Результат хорошего аудита — не общий отчёт на десятки страниц, а приоритетный план действий: что исправить сейчас, что улучшить после стабилизации и какой показатель должен измениться.

Цель проверки — понять, помогает ли amoCRM вести клиента к следующему шагу, сохраняет ли полную историю и даёт ли руководителю достоверную картину продаж. Настройки оцениваются только в связи с бизнес-процессом.

Не «простыня» текста, а удобная структура: выводы, 
примеры, чек-лист и следующий шаг.

Собственник не видит будущую выручку, конверсию этапов и реальные причины потерь.

По ответственному, очереди, отделу, филиалу или источнику.

По ответственному, очереди, отделу, филиалу или источнику.

Один признак ещё не означает системную проблему. Но если вы узнаёте сразу несколько ситуаций, данные и процесс уже требуют проверки.

После звонка или письма не назначено действие — лид остаётся в воронке без понятного продолжения.

Ответить, квалифицировать, поставить задачу и изменить этап.

Триггеры повторяют сообщения, создают лишние задачи или незаметно перемещают карточки.

Каждую неделю цифры сводят из разных источников, а результат зависит от автора таблицы.

Названия вроде «Позвонить» или «Подумать» не показывают, какой результат уже получен от клиента.

Карточки неделями не двигаются, хотя у этапа должен быть срок и измеримый результат.

По ответственному, очереди, отделу, филиалу или источнику.

По ответственному, очереди, отделу, филиалу или источнику.

По ответственному, очереди, отделу, филиалу или источнику.

По телефону, аккаунту, username или данным интеграции.

Ключевые поля остаются пустыми

Сравнить задачи, скорость, конверсию и качество данных.

Критично, важно, улучшение — с владельцем и сроком.

4

Права и данные, затем процесс, после — автоматизация.

Проблема, пример сделки, причина и влияние на деньги.

Задачи, этапы, обязательные поля, нормативы движения сделки.

Не пытайтесь одновременно перестроить всю CRM. Сначала остановите самые дорогие потери, затем восстановите дисциплину данных и только после этого усложняйте автоматизацию.

Сначала продажи и понятный процесс. Потом — настройки, роботы и дополнительные сервисы.

Отчёты, аналитика источников, интеграции и автоматические сценарии.

Лишние доступы, потерянные заявки, дубли и сделки без ответственного.

Эти восемь проверок быстро покажут, где искать главную причину потерь. Фиксируйте не только ошибку, но и её влияние: потерянный лид, лишняя ручная операция, искажённый отчёт или риск доступа.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Возможности amoCRM описаны по официальной базе знаний. Диагностические признаки и порядок аудита — практическая методика Lead-Deal.

Проверим пользователей, поля, этапы, задачи, интеграции и автоматизации. Покажем критичные ошибки и составим план действий — не общий отчёт.